Argument: La segona part de l'adaptació al cinema de la popular novel·la de JRR Tolkien, narra el periple de Bilbo, acompanyat del mag Gandalf i de tretze nans liderats per Thorin, per recuperar la Muntanya Solitària i el regne d'Erebor. Viatgen pel país dels Elfs i pels boscos dels Trolls, des de les masmorres dels Orcs fins a la Muntanya Solitària, on s'hauran d'enfrontar al terrorífic Drac Smaug, que amaga el tresor dels nans.